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日评:钢材期货全线走跌 钢材现货价大幅下挫

发布时间:2019/6/18 9:10:42  点击次数:1186
本文标签:钢材期货

核心观点:

今日黑色商品期货全线走跌,其中焦炭跌幅近3%,盘面增仓下行,资金流入超6亿元,铁矿石和螺纹钢跌超2%,螺纹增仓下行,资金小幅流入,价格偏弱运行,而铁矿石发运量依旧处于低位,港口库存降幅较大,钢厂需求较好,短期跌幅有限,仍有反弹向上可能;技术面来看,螺纹钢日线KDJ死叉向下,MACD继续下行,盘面继续走弱可能性较大,操作上建议以空头思路对待,短线操作为主。品种现货方面,受期盘钢价继续下跌影响,现货报价大幅下挫,上周末钢坯价格大跌80元/吨,对市场心态影响较大,今日建材均价跌40-50元/吨,各地市场价格跌幅不一,板材价格继续下挫,钢厂出现小幅亏损,但仍在承受范围之内,钢厂产量难有大幅下降;随着铁矿石价格的上涨和钢材价格下跌,钢厂利润大幅压缩,低于焦化厂利润,钢厂打压焦炭价格动力较大,部分钢厂开始提降焦炭价格,而焦炭供需两旺,利润较高,短期降落地的可能;预计明日盘面钢价震荡向下,现货价格偏弱运行。

  • 宏观动态

1、【期市收盘涨跌互现 农产品普涨黑色系普跌】

国内商品期货收盘,黑色系普跌,焦炭跌近3%,铁矿石、螺纹跌超2%,热卷跌超1%。农产品普涨,豆二、豆粕涨超2%,菜粕涨超1%。

2、【三大股指缩量震荡 青蒿素概念股受追捧】

沪深两市早盘分化明显,创业板指表现较弱,午后市场维持震荡整理走势,整体交投意愿清淡,成交量创出近期地量,个股总体涨跌参半。从板块上看,青蒿素概念和钛白粉等涨幅居前,黄金、ST概念和氢能源等热门板块大幅回调。截至收盘,沪指涨0.2%,报收2887点;深成指跌0.33%,报收8780点;创业板指跌0.8%,报收1442点。沪股通全天净流入7.09亿元,深股通全天净流入0.87亿元。

3、【服务保障科创板,上海高院发布《若干意见》】

6月17日上午,上海市高级人民法院召开新闻发布会,通报了《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》的相关情况。《若干意见》显示,上海法院将依法惩治涉科创板刑事犯罪,妥善处理涉科创板证券交易过程中因虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为引发的民事赔偿纠纷,切实保障科创板以信息披露为中心的发行上市制度。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品全线收跌,焦炭领跌2.89%,铁矿跌2.41%,螺纹收跌2.14%,热卷收跌1.85%,焦煤收绿0.8%。具体来看:螺纹钢现货市场报价扩大跌幅,目前需求和库存都是造成近期钢价疲软的主要影响因素。上周钢厂库存、社会库存双增,表明贸易商出货不畅;终端需求持续走弱,同时投机需求表现不佳,价格虽有成本支撑,但市场偏空情绪未有明显转变。技术上,RB1910合约承压于多日均线下方,日线MACD指标显示绿柱放大,DIFF下穿DEA;BOLL指标显示期价运行于中轴3800下方。操作上建议,3800下方偏空交易,突破则止损。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 17日钢坯出厂降10-20元/吨,报3410-3420元/吨。今日早盘钢坯直发一般,现货早盘报3500含税出库商家出售意愿不强;成材稳中小幅震荡整理,个别成交可、整体偏弱。午后唐山地区现货整体成交较午前走弱,多数品种午前出货走量之后,午后转而观望。从供应端看,近期部分钢厂受轧线检修影响,钢坯投入唐山市场资源量增多,下游轧钢厂在环保影响且本身利润不足情况下,整体生产积极性不高,加之近期成品材出货不佳,轧钢厂采购钢坯积极性不高,导致钢坯市场压力增大,价格继续承压下跌。虽然目前看价格的持续下跌使得钢企的利润逐渐收窄,但钢厂端整体生产若仍保持在高位,后期价格或很难有实质性改善。

生铁:今日生铁市场报价稳中有跌,成交欠佳,市场活跃度偏低,厂家出货不畅,库存有所增加。山西翼城:铸铁跌40元/吨至3180元/吨,球铁跌40元/吨至3070元/吨,炼铁跌40元/吨至2860元/吨,;河北武安:铸铁跌40元/吨至3210元/吨,球铁跌40元/吨至3110元/吨,炼铁报价稳,现报2900元/吨,现款含税。主要降价地区在华北,其他地区报价暂稳,但普遍存在暗降现象,一单一议者偏多,厂家多持观望态度。今日铁矿石价格指数812.1,较上周五上涨11,虽有成本支撑但需求未有好转,生铁依旧承压较重,预计明日生铁市场稳中偏弱运行。

废钢: 今日废钢市场偏弱运行为主,调价钢厂涨少跌多,涨价钢厂涨幅10-20元/吨,跌价钢厂跌幅10-40元/吨。Mysteel废钢价格指数为2526.2,跌0.07%。周末至今日钢坯暴跌100,成交不理想,成材方面也持续走弱,成交不佳,市场库存累积,加之废钢价格高居不下,钢企利润空间持续缩小,而引发钢企被迫下调废钢价格。期货方面,铁矿、期螺有所下跌,前期因铁矿石成本过高而利好废钢消耗,因此而引发废钢价格的持续上涨,随着钢企利润的逐渐缩小,虽到货不佳,但钢企已经逐步下调废钢价格而减少成本,废钢市场依旧处于观望状态。预计明日废钢市场偏弱震荡为主。

国产矿:6月17日国产矿部分产区市场价格上涨。华北地区的唐山、迁安价格上涨15元/吨,迁西、遵化价格上涨20元/吨,代县价格上涨10元/吨;华东地区的山东淄博铁粉、泰安、枣庄价格涨55元/吨,莱芜价格涨48元/吨,繁昌价格涨10元/吨,霍邱价格涨61元/吨。

进口矿:17日进口矿市场早盘报价较上周五小幅走弱,唐山地区主流PB粉报价820-825,山东地区主流PB粉报价在815-820,天津地区主流PB粉报价在830-840。贸易商询报盘坚挺,由于可贸易资源较为紧俏,挺价惜售情绪较高;钢厂方面,周初观望居多,多以试探性询盘为主,采购较为谨慎,按需补库,因为原材料价格的连续上涨压缩了钢厂的利润,部分钢厂有考虑检修或者减产的计划。今天连铁盘面震荡偏弱,整体成交活跃度一般,价格较上周五下跌5-10元。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格弱势下跌,主要城市螺纹钢均价3986元/吨,较上一交易日下跌50元/吨。分区域来看,华北地区价格大幅下跌,其他地区跌幅在20-80元/吨不等。具体到市场情况,周末钢坯大幅下跌,市场气氛骤然转冷,早盘各地市场出现不同程度的下跌,在盘中未获得明显成交的情况下,价格出现二次甚至三次调整,尾盘低价成交仍未明显好转,价格跌势不改。从市场表现来看,首先产量高企依旧是影响价格的*重要的因素之一,其次,压倒价格的*后一根稻草即是社会库存的增加。由于近期需求持续性较不稳定,市场心态差,以价换量现象多,预计短期国内建筑钢材价格跌势难改。

数据来源:钢联数据

热轧:17日热轧板卷全国主要城市价格大幅下跌,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3884元/吨,较上个交易日下跌34元/吨,4.75热轧板卷全国均价3829元/吨,较上个交易日下跌34元/吨。今日黑色商品期货市场震荡偏弱,现货跌幅强于期盘,价格大幅向下,整体成交清淡,基本询盘都很少,市场商家表示主要是行情明显走弱,下游终端和市场贸易商的信心收到了打击心态向下。目前终端库存基本没有,但自身订单情况也不好所以也不愿意多采购原料,而贸易商成交受阻后出货心理愈发急切所以明降暗降并发,华东今日主流成交价3740-3750元/吨,华南3840-3850元/吨,华北3750-3760元/吨,分区域来看,近期华东价格跌幅加大,后期华东到货量不少,商家压力加大。综合来看,热卷行情已现颓势,价格仍有下降空间,预计明日热卷价格继续弱势下行。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格持续下跌,全国均价4284元/吨,环比上一交易日下跌16元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4130、4200和4020元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧价格持续下跌为主,整体成交减弱。从区域看,天津、石家庄、北京下跌60元/吨,上海下跌30元/吨、广州下跌10元/吨,其他部分地区均呈现20元左右下跌。市场心态面,今日期货盘面持续震荡走弱,热轧价格宽幅下调,受此影响,冷轧也持续走弱,商户反馈,近期成交不畅,终端采购积极性不高,整体情绪持续悲观,后期仍有下跌空间。预计明日全国冷轧行情整体持续下跌为主。

中厚板:17日国内中厚板市场价格明显下跌,全国20mm普板均价3945元/吨,较昨日均价下跌25元/吨。其中北京、长沙、石家庄、;兰州下跌40-50元/吨,其余市场下跌10-30元/吨。市场方面,周末钢坯大幅下挫定下了周一下的跌价基调,期货走势同步下跌,现货市场看空情绪再次升温,同时,需求淡季到来成交每况愈下,更加重了商家的担忧情绪,因此现货市场今日普跌。供需面来看,钢厂依旧并未减产,厂库以及社库双双累加,在需求淡季延续的情况下,短期供需矛盾将持续扩大。综合来看,预计短期内全国中厚板价格将继续下挫。

涂镀:今日涂镀板卷价格继续回落,成交表现一般。具体价格:镀锌板卷1.0mm全国均价4697元/吨,日均价环比下跌11元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价 5668元/吨,日均价环比下跌7元/吨。今日全国各大城市均出现不同程度下跌,幅度在10--50元/吨,其中广州下降幅度*大。当前华北、华东、华南三地价差还在继续调整之中,并且华北价格的下跌快并且幅度大,相比当前华南镀锌更具优势。成交方面:多数贸易商反馈当前市场成交差,咨询电话少,并且此种情况将进一步持续。而原料热卷方面看,今日下跌幅度更是在30元/吨以上,原料热卷对涂镀的价格支撑力度在减弱。钢厂方面:目前多数主流板材厂商都已经出台7月份价格政策,皆是下调为主,可见钢厂对后市行情也不乐观。短期来看,原料热卷对涂镀支撑进一步减弱、市场成交疲软、市场贸易商心态偏悲观,涂镀板卷价格或将保持弱势下行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

型钢:17日国内型钢市场价格弱势运行。唐山型钢价格稳中走弱,下调10-30元/吨,盘中成交难,多让利出货,低价部分有成交,整体交投难有大改观,下午唐山钢坯降20元/吨,市场观望情绪浓重。华东型材价格弱势运行,周末钢坯大跌对市场心态影响较强,加之早盘期货也表现较差因此现货价格继续下调。午后市场反馈成交清淡,价格继续走低概率较高。华南型材价格普遍下调30-40元/吨,由于钢坯、期货跌幅较大,市场心态悲观,下午低位资源不断涌现。综合预计,明日国内型钢市场价格继续盘整趋弱运行。

钢管:今日全国管材价格多数下跌,成交表现较差。焊管、镀锌管方面,今日瑞丰带钢以稳为主,市场期货较现货低20,各主流管厂出厂价格多出现下调,幅度在20元/吨左右,由于唐山钢坯周末价格下跌,市场出货不及预期,商家观望氛围浓,心态悲观,受成本影响,预计短期内焊管、镀锌管价格或继续弱势运行。无缝管方面,今日山东管坯价格普跌30元/吨,管厂方面价格暂稳,但成交不畅。据悉,无缝管厂家大部分面临亏损,自发减产,商家仍是按需补库,谨慎观望。受此影响,预计短期内无缝管价格或继续弱势调整。

带钢:今日全国带钢市场价格出现小幅下跌。唐山355带钢较昨主稳,现货主流3700-3710元/吨,瑞丰3730-3740元/吨,市场期货较现货低20元/吨,整体成交一般。无锡市场早间报价3800-3820元/吨,市场心态偏弱,贸易商出货较为困难。市场近期主要到货吉林恒联保价资源,也是当地价格偏低的重要原因。乐从市场热轧带钢跌20,截止发稿时窄带主流3900-3920元/吨,中宽带3920-3960元/吨,成交偏弱,预计明日价格继续小幅下调。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格继续下跌为主,跌幅20-50元/吨。全国来看45#3958元/吨跌24元/吨,40Cr4201元/吨跌24元/吨,20CrMnTi4338元/吨跌26元/吨,CrMo3756元/吨跌13元/吨。山东优特钢厂棒材总库存32.7万吨,较上周减少0.69万吨,环比下降2.07%,较去年同期增加13.55万吨,同比增加70.7%。库存水平仍然在近几年高位。预计短期优特钢市场价格继续小幅下跌为主。

工业线材:17日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌17元/吨、跌30元/吨和跌22元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4116-4141元/吨、拉丝均价3938元/吨、硬线均价4102元/吨。具体来看,受周末唐山普方坯下跌80元/吨影响,早盘贸易商报价小幅下跌,叠加期货电子盘的震荡下行,下游询单寥寥无几,市场一片冷清,钢厂以及贸易商压力逐步增加,市场报价倒挂明显,部分贸易商出现明显亏损情况,午后随着期盘的进一步下挫,市场价格持续下跌,整体出货一般,唐山钢坯盘后资源下跌20元/吨,预计短期工业线材价格继续下跌。

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